Уволенные

В аккаунтах руководителей есть возможность проводить работу по клиентам ранее уволенных сотрудников. Для того, чтобы заявки не потеряли свою актуальность, необходимо перераспределять заявки в день увольнения.

Высшем пилотажем руководителя является “Дар Предвидения” в этом вопросе, по которому клиенты сотрудника передаются сразу после его блокировки, но до момента официального прощания с брокером в соответствии с регламентом компании.

Чтобы найти и передать карточки клиентов уволенных сотрудников, нужно зайти в раздел “Аналитика” - вкладка “Лиды Агентов”, отсортировать по своему отделу и поставить галочку “уволенные агенты”

Рекомендуем воспользоваться дополнительными быстрыми кнопками сортировки, например, для того чтобы скрыть пустые поля или отфильтровать по номеру клиента, чтобы не перекидывать одного и того же клиента разным сотрудникам.

Далее, вы можете выбрать конкретную дату для раскрытия карточки клиентов, либо выбрать суммарный результат за период

Чтобы выбрать итоговые результаты, прокрутите таблицу вправо

После клика система выведет карточки для передачи активным брокерам